Volgens interne documenten van AWS is er sprake van een fundamentele verandering in hoe AI-startups hun cloudbudgetten inzetten. In plaats van primair te investeren in traditionele clouddiensten – zoals compute, opslag en databases – verschuiven ze hun uitgaven naar AI-modellen, inference, en ontwikkeltools. Die verschuiving betekent dat AWS, ooit hét platform voor startup-cloudgebruik, zijn leidende positie steeds meer in het geding kan zien.
Amazon faces a 'fundamental' shift in how AI startups spend on the cloud, internal documents showAWS staff warned that AI startups are delaying cloud spending in favor of AI models and tools, according to one of the documents earlier this year. |
De verschuiving in budgetprioriteit
De documenten – daterend uit maart en juli van dit jaar – zijn opgesteld door medewerkers uit het AWS-startupteam en gecheckt door seniorleiding. De kernboodschap: veel jonge AI-bedrijven doen eerst een beroep op externe AI-modellen (zoals van OpenAI of Anthropic) en maken gebruik van ontwikkelplatforms vóórdat zij grote investeringen doen in AWS-cloudinfrastructuur. Zo luidt een passage uit het document: “Founders tell us they seek to adopt AWS at a later stage.”
Als voorbeeld wordt de startup Cursor aangehaald: van de uitgaven gaat minder dan 10% naar “traditionele infrastructuur”, terwijl het merendeel naar nieuwe AI-categorieën gaat.
Gevolgen voor AWS’s positie
AWS groeide jarenlang stevig dankzij startups die op haar platform vertrouwden als betaalbaar en schaalbaar alternatief voor eigen datacenters. Nu die startups de nieuwe AI-gerichte route volgen — GPU-training, fine-tuning, inference, AI-as-a-service — ontstaat wat in de documenten wordt omschreven als een “Cloud 2.0”-stack. Daarbij is het grote verschil dat die nieuwe AI-uitgaven vaak minder kleverig (less sticky) zijn: klanten kunnen makkelijker switchen tussen aanbieders dan bij traditionele clouddiensten. Voor AWS betekent dit een potentieel risico: wanneer de vroege uitgaven – en daarmee het klantvertrouwen – elders worden gedaan, kan de latere “grote cloudplaatsing” minder vanzelfsprekend worden.
Prijsstelling en concurrentie: De pijnpunten
Een ander belangrijke factor: de prijsstelling van AWS, in het bijzonder voor GPU-capaciteit, blijkt startups terughoudender te maken. Uit de documenten blijkt dat in een venture-portefeuille van Radical Ventures 90 % van de vroege-fase startups primair op rivaliserende clouds bouwt — mede vanwege de hogere kosten van AWS-GPU-instances. Daarnaast wijzen de documenten op neocloud‐aanbieders zoals CoreWeave, Crusoe Energy, Lambda Labs of Nebius, die flexibel kleinere GPU-capaciteiten aanbieden met pay-as-you-go-modellen — iets waar AWS volgens de interne memo “at a disadvantage” is.
Startups uit cijfers en perceptie
Uit de maart-memo blijkt dat van de startups uit de 2024-cohort van Y Combinator slechts 59 % meer dan drie AWS-diensten gebruikte, een daling ten opzichte van 2022. Ter vergelijking: 88 % gebruikte OpenAI-modellen en 72% gebruikte Anthropic. Slechts 4,3% gaf aan AWS’s Bedrock-ontwikkeltool te gebruiken. Daarnaast blijkt uit analyse van Synergy Research Group dat AWS’s groeitempo (18% jaar-op-jaar) achterblijft bij concurrenten zoals Google Cloud en Microsoft Azure (beide >30%).
Wat doet AWS om te reageren?
AWS geeft te kennen dat de gebruikte data “oud” is en geen correcte reflectie vormt van de huidige situatie. Volgens de woordvoerder blijft AWS de voorkeurspartner voor startups, mede dankzij hun generatieve AI-aanbod. Er worden wel acties ondernomen: prijsverlagingen (bijvoorbeeld een 45% reductie op EC2 Nvidia GPU-accelerated instances) en programma’s zoals AWS GenAI Accelerator en AWS Activate om vroeg-fase startups beter te bereiken.
Waarom dit belangrijk is
Voor AWS – en voor de bredere cloudindustrie – is deze verschuiving relevant omdat het afhangt van het vastleggen van klanten vroeg om later verdere infrastructuur-uitgaven veilig te stellen. Wanneer startups eerst extern AI-modellen afnemen en pas later de klassieke cloud inzetten, is de “insteek” van AWS minder vanzelfsprekend.Voor startups betekent het dat het cloud-landschap diverser wordt: meer keuzemogelijkheden, meer flexibiliteit, maar ook meer complexiteit.Voor investeerders en marktwaarnemers betekent het dat de dominantie van AWS niet langer een gegeven is — in een tijdperk van AI kunnen andere spelers of gespecialiseerde aanbieders terrein winnen.
De interne waarschuwingen van AWS laten zien dat er een structurele omslag plaatsvindt in de manier waarop AI-startups hun uitgaven aan cloudinfrastructuur plannen. De traditionele route — eerst cloud, dan AI — wordt omgekeerd: eerst AI, later cloud. Voor AWS is het een wake-up-call: de nieuwe generaties bedrijven kiezen anders, en AWS zal zich opnieuw moeten bewijzen in een wereld die snel verandert.
