Waar investeringsanalisten traditioneel vele uren besteden aan het beoordelen van nieuwe overnamekandidaten, laat de AI-start-up Antonine zien dat dit proces fundamenteel anders kan. Tijdens DevCon 6 demonstreerde het bedrijf hoe kunstmatige intelligentie de eerste fase van investeringsonderzoek drastisch versnelt. Wat normaal zes tot tien uur handmatig werk vraagt, wordt nu in minder dan tien minuten omgezet in een compleet eerste investeringsrapport.
Antonine maakt deel uit van Palantir Startup Fellowship Cohort 002, een groep innovatieve AI-bedrijven die hun oplossingen bouwen op het Palantir Foundry-platform.
AI automatiseert de eerste investeringsanalyse
Voor investeerders begint vrijwel iedere potentiële overname met een zogenoemde deal teaser: een beknopt document waarin de belangrijkste informatie over een bedrijf wordt samengevat. Daarna volgt een tijdrovend traject waarin analisten marktonderzoek uitvoeren, financiële gegevens verzamelen, risico's beoordelen en een eerste investeringsadvies opstellen.
Antonine automatiseert vrijwel deze volledige eerste beoordelingsfase. Door een deal teaser als input te gebruiken genereert het platform automatisch:
- een eerste screening van de investeringskans;
- een investeringsmemorandum (Investment Committee Memo);
- een eerste financiële analyse en waarderingsmodel;
- een overzicht van de belangrijkste risico's;
- een gestructureerde basis voor verdere due diligence.
Hierdoor kunnen investeringsprofessionals zich sneller richten op de strategische beoordeling in plaats van op repetitief informatie verzamelen.
Minder administratief werk, meer strategische besluitvorming
Private equity-fondsen, family offices en vastgoedinvesteerders ontvangen vaak honderden investeringsvoorstellen per jaar. Slechts een klein deel daarvan bereikt uiteindelijk de due diligence-fase.
Door het voorbereidende werk grotendeels te automatiseren ontstaat een belangrijk voordeel:
- meer deals kunnen worden beoordeeld;
- investeringskansen worden sneller geïdentificeerd;
- analisten besteden minder tijd aan standaardrapportages;
- besluitvorming verloopt aanzienlijk sneller.
In een markt waarin snelheid vaak bepaalt wie een aantrekkelijke investering binnenhaalt, kan dit een groot concurrentievoordeel opleveren.
Foundry vormt de intelligente kennislaag
De technologie achter Antonine draait op de Foundry Ontology van Palantir. Deze kennislaag verbindt uiteenlopende databronnen, documenten, financiële cijfers en bedrijfsinformatie met elkaar in één samenhangend model.
Daardoor kan de AI relaties herkennen tussen:
- ondernemingen;
- financiële prestaties;
- markten;
- vastgoedportefeuilles;
- eerdere transacties;
- investeringscriteria.
In plaats van losse documenten te analyseren, begrijpt het systeem de context van een complete investering.
Excel blijft het vertrouwde werkplatform
Een opvallend onderdeel van de demonstratie is dat Antonine niet probeert Excel te vervangen.
Via een Excel-native plug-in kunnen analisten hun vertrouwde spreadsheets blijven gebruiken terwijl AI automatisch modellen aanvult, berekeningen uitvoert en nieuwe informatie verwerkt.
Hiermee wordt de overstap naar AI aanzienlijk eenvoudiger, omdat investeringsprofessionals hun bestaande werkwijze grotendeels kunnen behouden.
Van document naar financieel model in enkele minuten
De grootste tijdswinst zit in het automatisch opbouwen van een eerste financieel model.
Normaal gesproken verzamelen analisten cijfers uit tientallen documenten voordat een eerste spreadsheet ontstaat. Antonine bouwt deze basis automatisch op en vult belangrijke aannames direct in.
Hoewel menselijke controle noodzakelijk blijft, ontstaat zo een solide vertrekpunt waarop analisten verder kunnen werken in plaats van helemaal vanaf nul te beginnen.
AI verandert de manier waarop investeerders werken
De demonstratie laat zien hoe generatieve AI steeds vaker wordt ingezet voor complexe kennisintensieve werkzaamheden. Niet om investeerders te vervangen, maar om repetitieve analysewerkzaamheden drastisch te versnellen.
Voor private equity, vastgoedfondsen en family offices betekent dit dat teams:
- sneller investeringsmogelijkheden kunnen beoordelen;
- meer transacties tegelijk kunnen analyseren;
- sneller investeringscomités kunnen informeren;
- beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.
De rol van de analist verschuift daarmee van informatie verzamelen naar het interpreteren van inzichten en het nemen van strategische beslissingen.
Een nieuwe generatie AI voor financiële besluitvorming
Antonine illustreert hoe gespecialiseerde AI-oplossingen steeds verder doordringen in de financiële sector. Door investeringsdocumenten automatisch om te zetten in screenings, investeringsmemo's en financiële modellen ontstaat een veel efficiënter beoordelingsproces.
Waar de eerste fase van due diligence vroeger vrijwel een volledige werkdag kostte, kan die nu in minder dan tien minuten worden afgerond.
Dat verandert niet alleen de snelheid van investeren, maar ook de manier waarop financiële professionals hun expertise inzetten: minder tijd aan handmatig uitzoekwerk en meer aandacht voor de kwaliteit van de uiteindelijke investeringsbeslissing.
